自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉，当她叼着肉在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看到那块肉，馋得口水直流，心想：乌鸦上次被我骗了，说明乌鸦很笨，这次我故伎重演，准能美餐一顿。乌鸦也看到了狐狸，知道狐狸不是来干好事的，心里想了一个周全的办法，既能留住口中的肉，又能惩罚狡猾的狐狸，不禁暗笑了一声。
“尊敬的乌鸦夫人。”狐狸开始讨好乌鸦，“为什么您总是叼着肉一声不吭的，这表情真与您高贵的形象不符啊!您应该叫几声，在百兽面前显示您动听的歌喉，让孔雀羡慕你，百灵鸟嫉妒你，在这森林王国里，所有动物的叫声都没有您叫得好听，来，试试，我给您当听众。”说完，狐狸摆出一副认真倾听的样子，可乌鸦丝毫没有因为狐狸的话语和动作而要唱歌。
狐狸见乌鸦不上当，马上变了一副嘴脸，破口大骂起来：“你这个丑八怪，真不识好歹，你不但长得丑，声音也难听极了，真是乌鸦过街，人人喊打。我看你还是隐居深山吧，免的受一些皮肉之苦。”可不管狐狸怎么骂，乌鸦还是无动于衷，仍旧冷冷地看着狐狸，好像什么事都没发生过。
狐狸见乌鸦还是不松口，急了，就上前去摇树。乌鸦见狐狸上当了，开始了最后的报复，它假装站立不稳，让狐狸摇得更猛，直等到狐狸摇得晕头转向的时候，它拉了泡屎下去。这时候的狐狸早就头昏眼花了，看到树上有东西往下掉，以为是那块肉，忙张口接住吞了下去，结果把几天前吃的东西也吐了出来。乌鸦看着狐狸狼狈的样子，一口把肉吞下肚，然后开心地在树上又唱又跳。
